Devenez Chargé de Clientèle
Le chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance. Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
Résumé de la formation
Diplôme visé
- Niveau 6 – Bachelor
- Titre à finalité professionnelle CCI France
- Diplôme reconnu par l’État
Durée et rythme
- 1 an de formation en alternance.
Les objectifs
• Analyser son marché
• Maîtriser et commercialiser la gamme des produits Banque-Assurance
• Conseiller les particuliers en fonction du régime social, matrimonial et fiscal
• Maîtriser les activités bancaires
• Créer des tableaux de bord et analyser des indicateurs
Les métiers
• Chargé de clientèle en assurance
• Chargé de clientèle bancaire
• Conseiller en crédit immobilier
Public
Cette formation est ouverte à tous les profils.
Niveau d’entrée
- Être titulaire d’un Bac+2
- Ou d’un Titre homologué niveau 5
- Ou une expérience dans le secteur
Tarif et Financement
Pris en charge par l’entreprise et/ou l’OPCO dans le cadre d’un contrat d’alternance
Rémunération
Entre 27% et 100% du SMIC hors convention collective plus avantageuse.
Inscription
Sur dossier de candidature après inscription sur campussuddesmetiers.com, suivi de tests de positionnement et d’un entretien.
Établissement
La Formation
Formation Chargé de Clientèle , une formation professionnelle et certifiante Niveau Bac +3.
Les avantages
• Un secteur qui recrute
• Un métier où la mobilité en interne est fortement encouragée
• Un métier qui ne connaît pas la routine : avec les innovations technologiques, les nouveaux acteurs de type néobanques
et les cryptomonnaies qui transforment ce secteur traditionnel
La formation en alternance vous permet de percevoir une rémunération pour votre travail réalisé en entreprise. Le montant de cette rémunération est encadré par l’Etat et dépend de votre âge, votre niveau d’étude et de la durée de votre contrat avec l’entreprise. Pour en savoir plus sur les opportunités et les avantages de l’alternance, rendez-vous sur notre page dédiée.
Le programme
Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque assurance
• Définir et analyser les cibles à prospecter
• Sélectionner les actions de prospection omnicanale
• Bâtir des actions de prospection omnicanale
• Mener des entretiens de prospection
• Evaluer ses résultats de prospection
Commercialisation de produits banque/assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
• Diagnostiquer le besoin du client
• Évaluer son profil de risque
• Conseillers son client avec déontologie
• Élaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
• Négocier et contractualiser la vente
Entretien et développement d’un portefeuille clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
• Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
• Suivre et entretenir la relation avec ses clients
• Recueillir et exploiter les avis clients
• Évaluer sa performance commerciale
Pour qui ?
Prérequis de la formation :
- Être titulaire d’un Bac+2.
- Ou d’un Titre homologué niveau 5.
- Ou une expérience dans le secteur.
Les modalités et date
En alternance
- Rythme de l’alternance : 1 semaine centre / 3 semaines entreprise de septembre à juillet.
- 1 année de formation en alternance.
Les méthodes pédagogiques
La Formation
Notre enseignement est une combinaison de pédagogie active et collaborative.
Notre enseignement est une combinaison de pédagogie active et collaborative : il se fait au travers de mises en situations et de challenges.
Les diplômes et les poursuites d’études
Les diplômes
L’ensemble des modules de la formation permet d’accéder à un titre professionnel de niveau 6 et d’obtenir un diplôme reconnu par l’État inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
- Titre à finalité professionnelle CCI France
Les poursuites d’études
Vous souhaitez poursuivre vos études à l’issue de la Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance ?
Insertion professionnelle immédiate possible
L’évaluation
• Évaluation finale par blocs de compétences
• Soutenance orale devant un jury composé de professionnels
• Juin – Juillet
Métiers et débouchés
La formation Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance, ouvre aux métiers de :
• Chargé de clientèle en assurance
• Chargé de clientèle bancaire
• Conseiller en crédit immobilier
L’établissement de formation
L’Institut du Commerce et des Services (ICS)
L’ICS offre aux étudiants la possibilité de suivre des formations du niveau Bac au Bac+3 pour se former aux métiers du commerce, de la vente et de la distribution, de ’assistanat, du numérique, de l’informatique et du tourisme. L’école propose des cursus en alternance et en statut temps plein, dispensés par des professionnels experts dans leurs domaines. Faites vos premiers pas en entreprise tout en poursuivant votre formation à l’école !
Comment s’inscrire ?
Candidater à la Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance
Les modalités d’accès aux formations varient d’une formation à l’autre, selon votre niveau d’étude actuel, votre expérience professionnelle ou encore votre statut ; si vous êtes étudiant apprenti, salarié ou encore demandeur d’emploi.
Etape 1 :
Munissez-vous des documents essentiels : la carte d’identité, vos bulletins de notes, vos derniers diplômes obtenus et votre CV. Cliquez ici et remplissez les différentes étapes en fournissant les documents demandés.
Etape 2 :
Une fois la candidature validée, vous pourrez suivre son évolution ici. Veuillez conserver précieusement vos accès.
Etape 3 :
Après étude de votre dossier, vous serez contacté et invité à un entretien de motivation pendant lequel vous discuterez de votre projet professionnel et de vos motivations pour rejoindre notre école.
Etape 4 :
Pour les formations en alternance, trouver votre entreprise d’accueil et établir avec elle le contrat d’embauche : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La partie du document réservée à l’entreprise doit être remplie.
Etape 5 :
Vous déplacer au centre de formation pour déposer votre dossier d’inscription. Attention votre dossier doit être complet, si vous souhaitez être inscrit en formation.
Dépôt du dossier au Campus, 13 Avenue Simone Veil à Nice.
Découvrez le contenu de votre Formation Chargé de Clientèle – Banque & Assurance
Tarif et financement
Comment financer votre formation en alternance ? Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
La formation en alternance est financée en intégralité par l’entreprise d’accueil de l’apprenti via l’établissement d’un Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Ce type de contrat permet à l’élève d’apprendre les théories liées à un métier en centre de formation et de les mettre en pratique en travaillant en entreprise. La rémunération de l’apprenti se situe entre environ 800 € et 1500 € selon votre âge et l’année d’alternance en cours.
Pour aider les entreprises, des organismes agréés par l’État comme l’OPCO, accompagnent la formation professionnelle et assurent le financement de contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Retrouvez plus d’informations sur les modes de financement dans le menu dédié à cet effet.
Les modes de financements
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation